如何“治愈”水刺非织造行业非理性与非常态发展之痛

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　　在全球贸易体系面临新旧转换的动荡时期，中美之间的贸易战还没有消散的情况下，我国产业用纺织行业正面临着重要的机遇和挑战，而水刺非织造行业作为其中的细分行业在其发展的重要关口也面临着空前的挑战，如何在当前情况下正确处理我国水刺非织造行业的产能过剩问题成为了本行业的当务之急。

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　　水刺非织造材料面临产能过剩

　　根据中国产业用纺织品行业协会的统计，水刺非织造材料是非织造材料行业中发展速度较快的细分行业。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国水刺非织造材料专项调研及投资战略预测可行性咨询报告》统计数据显示：2019年，我国水刺非织造材料的产量为69.80万吨，占非织造材料产量的比例为11.23%，增速为8.62%，相比较2010年的23.20万吨增长了200.86%。我国作为全球水刺非织造材料的最主要生产中心，2019年我国水刺非织造材料占世界比重达到73.6%。

　　经过十几年的持续发展，当前我国的产业用纺织品在中低段位的国际竞争中的优势已经逐渐显现，与此同时，产业用纺织品又是以行业需求拉动产业发展的，对自身所处的行业有较大的依存度，国内生产的产品大量出口到国际市场，随着全球经济的新一轮危机浮现和国际贸易的保护主义抬头，出口需求的萎靡，致使产业用纺织产品行业在国内的产能过剩加剧。近年来水刺非织造行业也面临着产能过剩带来的极大挑战，究其原因主要是非织造行业的非理性发展导致目前的产能过剩带来非常态的恶性竞争，而产能过剩的局面将会在较长时间内一直持续，从而把一些依靠低附加值生存的水刺非织造企业逼入死角。

　　非理性发展造就非常态阵痛

　　在我国水刺非织造行业的发展进程中，我们经历过蓬勃发展的黄金时期，从2012年笔者初次进入这个行业到2017年的5年时间，水刺非织造行业的发展应该算是理性发展的5年，在这段时期水刺布的应用领域从革基布、卫生材料、工业擦拭布、面膜、婴童用品等逐步推进有序发展，从内销到出口也是一路增长势头良好。但是由于我国纺织行业的大环境正处于环保整治、淘汰落后、转型升级的非常态阶段，而水刺非织造行业的靓丽成绩单正好给予各地企业寻找转型突围难得的机会，自2016年开始，传统大纺织行业的各路英雄豪杰争相杀入这个本不宽畅的赛道，一时间风云突变，供求关系急速扭转，市场规律立刻显现，产能过剩成为了行业不可扭转的趋势。此时老牌水刺企业又不得不为维护企业的行业地位再次扩大产能，新老企业在增加产能上的交织竞赛无疑加速了这场悲剧到来的时间点。

　　笔者亲身经历了水刺行业从理性到非理性发展的短暂换挡期，在中国这个营商大环境下，非理性是先天性的。几乎所有行业想要谋求可持续的理性发展犹如痴人说梦，在这里我并不想引用所谓的权威数据来证明我的观点，我只想用切身感受说一下行业的现实情况。

　　我进入水刺非织造行业7年时间从第一条进口水刺线到现在的第5条进口水刺线，相当于每隔1.5年就上一条进口水刺线，同样国内在这期间还有每隔1年就新增一条水刺线的企业，应该说这些企业都是抢抓了发展机遇，但是另一方面也给其他的后来者提供了不好示范。但是所有存在的市场行为都是合理的，水刺非织造行业目前的阵痛是发展过程中必须交出的学费。

　　今天的水刺非织造产品中低档产品占了绝大部分，这些产品通常具有低附加值，低技术含量的特点。在出口贸易中我国水刺非织造出口产品的特点就是大路货多，低档货多，粗加工多。加上现在已经出现的产能过剩，落后的生产设备出现大量闲置或是使用率较低;加工企业造成资源的大量消耗，导致水刺非织造企业之间相互压价，进行残酷的价格大战，最后形成恶性竞争，严重损害了整个行业的利益。可以预料的是，最终我们将提早做好行业洗牌的心理准备。

　　提升产品结构 加快自主创新能力

　　我国目前的水刺非织造装备处于世界较为先进的水平，当然也有很多相对落后的老旧设备，现有的水刺非织造生产设备中，后来者拥有一定的后发优势，应该说水刺装备的更新换代和生产速度的提升是本轮水刺非织造产业飞速扩张的直接推手，发达国家的装备企业在此轮非理性扩张中获得了全胜。

　　中国大部分高新技术水刺非织造设备要依赖国外进口，由于投入资金巨大，相对研发经费的投入就显捉襟见肘。日韩企业投入研发的经费往往会占市场营销额的10%左右，而中国企业大概1%的研发投入显然过低。中国水刺非织造企业拥有先进设备但是不一定能够提高水刺产品的技术创新。拥有自主的核心技术对水刺非织造企业来说是普遍缺少的，跨国资源配置能力也是凤毛麟角。要使水刺非织造企业成为创新主体，必然要在科技研发方面投入大量的资金。另外，相比日本企业在利用老旧设备研发创新产品获取高额利润方面的成功案例，我们的产品开发还远远没有大规模启动，而现阶段的产能过剩无疑是向日本学习的最佳倒逼时机。

　　随着水刺行业进入成熟期，产品同质化严重，行业呈完全竞争状态，常规产品的利润空间逐渐缩小。随着客户群体对产品了解的深入以及终端使用需求的提高，均促使水刺非织造材料的下游厂商更多关注产品的差异化、多样化、功能化、高附加值化等特征，这也预示着技术和产品的创新在驱动企业、行业发展中将起到越来越关键的作用。

　　面对已有的存量产能我们应该在产品的结构上做大调整、大研发、大拓展。企业应该多考虑避免低水平重复建设的严重后果。目前来看，很多水刺非织造企业的平均毛利率可能已经不到5%，净利润处于亏损边缘。这与动辄投入大几千万的先进设备生产线形成了极大的反差，也是对行业非理性发展结果的极大讽刺。

　　加强行业自律 寻找新兴国际市场

　　在外贸领域加强行业自律，完善我国的出口市场秩序是很有必要的。由于中国各个地区执行环保以及劳动保障等相关法规的力度不尽相同，这就会造成不同地区和企业之间存在不公平竞争现象，这就从一定程度上加剧了部分地区无限制的产能扩张，出口无序与投资盲目等问题也会不定期的出现。把价格竞争作为武器的所谓的价格战，对水刺非织造行业的健康发展极为不利，也很容易成为欧美市场发达体对水刺产品进行反倾销诉讼的理由。这方面需要政府或行业协会加以积极引导和宣传，不断完善市场秩序。

　　在产能过剩的情况下，水刺非织造企业应该把目光投向更远的新兴国际市场，和挖掘更深的国内市场。通过发掘国内市场的巨大潜力，可以为水刺产品提供广阔的发展空间和扩展水刺产品的应用边际，比如近几年的水刺墙布和棉柔干巾就是很好的案例。由此可见国内市场已经成为水刺非织造行业发展的主要驱动力。在出口方面，中国企业应转向市场潜力巨大的新兴经济体。

　　(作者为杭州萧山凤凰纺织有限公司总经理